Escritório contábil: uma planilha por cliente ou uma só

Escritório que emite para dezenas de clientes tem uma dúvida prática logo no começo: junta tudo numa planilha ou separa por cliente? A resposta vem de como a emissão funciona, não de preferência.

O lote pertence a uma empresa emissora

Cada nota é emitida por um CNPJ prestador, com o certificado, o regime e a configuração fiscal dele. Um lote é, portanto, de uma empresa emissora — o que resolve a dúvida: uma planilha por cliente.

O que fica mais fácil com a separação

• Conferir o resultado com cada cliente, sem filtrar uma planilha gigante.
• Reemitir só o que falhou de um cliente, sem tocar nos demais.
• Exportar XML e relatório por cliente, que é o formato em que o cliente pede.
• Responder "o que foi emitido para o fulano em setembro" sem cruzar arquivos.

Emitindo para muitos clientes no mesmo dia

Lotes de empresas diferentes rodam em paralelo, então separar não deixa o fechamento mais lento. Veja emissão para múltiplos clientes.

Perguntas frequentes

Preciso de um certificado por cliente?

Sim. A emissão é assinada pelo certificado da empresa prestadora, então cada CNPJ emissor precisa do seu.

Dá para dar acesso só de um cliente a um colaborador?

Dá. O perfil de unidade enxerga apenas as empresas atribuídas a ele, inclusive para emitir.

E se o mesmo tomador aparece em vários clientes?

Sem problema. O cadastro de tomador é da conta, então ele é reaproveitado entre as empresas emissoras.