Do relatório de repasses às notas do mês: a rotina da imobiliária

Todo mês a imobiliária faz os repasses e, logo depois, precisa das notas da taxa de administração de cada proprietário. O relatório de repasses já tem quase tudo o que a nota pede. O trabalho é transformar esse relatório em notas sem digitar uma por uma.

O que o relatório precisa ter

• Nome e CPF ou CNPJ do proprietário.
• CEP e número do endereço do proprietário, para quem é pessoa física.
• O valor da taxa de administração do mês, e não o valor repassado.
• O endereço do imóvel, para a descrição.
• O e-mail do proprietário, para ele receber a nota.

A rotina, passo a passo

• Exporte o relatório de repasses do mês do seu sistema de administração.
• Suba o arquivo como está: as colunas são reconhecidas pelo cabeçalho, e o que não interessa à nota é ignorado.
• Aplique o modelo de emissão: código de serviço, descrição padrão e competência entram em todas as linhas de uma vez.
• Revise as linhas com erro, como um CPF inválido ou um CEP que não existe, e emita.
• Cada proprietário recebe o PDF no e-mail, e o lote fica para download em XML para o contador.

Do segundo mês em diante

O layout do relatório pode ser salvo, e os proprietários já usados ficam salvos também. No mês seguinte, o trabalho é exportar, subir e conferir.

Perguntas frequentes

O relatório tem o aluguel e a taxa na mesma linha. Isso atrapalha?

Não, desde que a coluna que vira o valor da nota seja a da taxa. Deixe o aluguel com um cabeçalho que não seja o de valor da nota: coluna que não vira campo da nota é ignorada.

E proprietário sem e-mail cadastrado?

A nota sai normalmente, só não vai por e-mail. Você baixa o PDF e entrega pelo canal que usa com ele.

Veja a emissão da Sudrel para imobiliárias e se vale uma nota por imóvel ou por proprietário.